Saham Boeing Co. sempat bangkit, kemudian berbalik lebih rendah pada perdagangan Senin pagi. Setelah raksasa kedirgantaraan yang bermasalah mengumumkan peningkatan modal $ 19 miliar yang lebih besar dari perkiraan. Melalui penawaran umum saham biasa dan saham penyimpanan.
Termasuk dalam penawaran adalah 90 juta saham biasa. Yang berdasarkan harga penutupan hari Jumat sebesar $ 155,01 akan bernilai $ 13,95 miliar.
Perusahaan juga menawarkan $ 5 miliar saham penyimpanan. Masing-masing mewakili seperdua puluh saham dalam saham preferen konversi yang baru di terbitkan.
Saham awalnya memantul naik sebanyak 1% setelah kenaikan modal di umumkan. Kemudian berbalik kembali ke zona merah, merosot 1,7% dalam perdagangan premarket baru-baru ini.
Sebelum pengumuman tersebut, Bloomberg melaporkan Boeing akan meluncurkan peningkatan modal lebih dari $ 15 miliar segera setelah Senin.
Perusahaan mengajukan pendaftaran rak untuk menerbitkan sekuritas hingga $ 25 miliar awal bulan ini dan secara luas. Di perkirakan akan memanfaatkan pasar modal lebih cepat, daripada nanti.
Peningkatan modal
Peningkatan modal di lakukan ketika Boeing telah memperingatkan kerugian kuartalan yang lebih besar dari perkiraan dan PHK. Karena pemogokan buruh telah memasuki bulan kedua. Dan kekhawatiran bahwa beban utang yang tinggi dapat menyebabkan penurunan peringkat kredit perusahaan ke status “sampah”.
Ketiga lembaga pemeringkat saat ini memiliki kredit pada anak tangga terendah dari tingkat investasi. Meskipun para eksekutif mengatakan mereka berkomitmen untuk mempertahankan status kelas investasi. Perusahaan ini memiliki lebih dari $57 miliar utang yang belum di bayar. Pemotongan sampah akan meningkatkan biaya bunga dan juga memotong perusahaan dari kumpulan investor yang lebih besar. Yang hanya di izinkan untuk memiliki kertas kelas investasi.
Pada hari Jumat, Wall Street Journal melaporkan bahwa Boeing sedang mempertimbangkan untuk menjual bisnis luar angkasanya. Sebagai cara lain untuk menangani masalah operasionalnya dan untuk mengumpulkan uang.
Pemogokan oleh masinisnya datang pada waktu yang tidak tepat bagi Boeing, yang berjuang untuk membalikkan diri setelah serangkaian kesalahan produksi. Perusahaan menjadi fokus beberapa penyelidikan federal setelah panel pintu meledakkan pesawat 737 MAX selama penerbangan Alaska Airlines pada bulan Januari.
Perusahaan membukukan kerugian $ 6 miliar untuk kuartal ketiga
“Butuh waktu untuk mengembalikan Boeing ke warisan sebelumnya, tetapi dengan fokus dan budaya yang tepat. Kami dapat menjadi perusahaan ikonik dan pemimpin kedirgantaraan sekali lagi.” Kata Kepala Eksekutif yang baru di lantik Kelly Ortberg dalam sambutan yang di siapkan.
Itu adalah laporan pendapatan kuartalan pertama Ortberg sejak mengambil alih kepemimpinan pada bulan Agustus. Eksekutif tersebut adalah mantan kepala pemasok Boeing Rockwell Collins. Dan mengawasi integrasi perusahaan itu dengan mantan United Technologies dan RTX hingga dia pensiun pada tahun 2021.
Pekerja yang mogok menolak tawaran terbaru perusahaan pada hari melaporkan pendapatan. Memperpanjang pemogokan menjadi minggu keenam, seperti yang di laporkan Associated Press.
Tawaran yang di tolak termasuk kenaikan gaji sebesar 35% selama empat tahun. Versi yang di tolak anggota serikat pekerja ketika mereka memilih untuk mogok bulan lalu menampilkan peningkatan 25% selama empat tahun.
Para pekerja minta kenaikan gaji
Serikat pekerja, yang awalnya menuntut kenaikan gaji 40% selama tiga tahun. Mengatakan kenaikan tahunan dalam penawaran yang di revisi akan berjumlah 39,8%, ketika di gabungkan. Boeing mengatakan bahwa gaji tahunan rata-rata untuk masinis saat ini adalah $ 75.608.
Pekerja Boeing mengatakan kepada wartawan Associated Press bahwa titik menempel adalah penolakan perusahaan. Untuk memulihkan program pensiun tradisional yang di bekukan satu dekade lalu.
Boeing mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya juga akan menawarkan opsi kepada penjamin emisi penawaran. Untuk membeli tambahan 13,5 juta saham biasa dan $ 750 juta saham penyimpanan untuk menutupi penjatahan berlebih. Itu bisa mendatangkan tambahan $ 2,84 miliar untuk Boeing.
Boeing mengatakan pihaknya berencana untuk menggunakan hasil dari penawaran untuk tujuan perusahaan umum. Yang dapat mencakup pembayaran utang, modal kerja, belanja modal dan pendanaan anak perusahaannya.
Pemegang obligasi tampaknya menyambut baik berita tersebut, dan di masukkannya dalam penggunaan hasil rencana untuk membayar utang. Spread pada obligasi perusahaan yang beredar lebih ketat beberapa basis poin. Seperti yang di tunjukkan grafik berikut dari penyedia solusi data BondCliQ Inc. Garis hijau menyoroti pergerakan spread pada hari Senin.
